В последние два года наблюдается значительное увеличение доли молодых компаний на российском рынке информационной безопасности, которая возросла в полтора раза и достигла 22%. Эксперты программы поддержки предпринимателей в сфере информационной безопасности CyberStage, инициированной группой компаний «Солар», отмечают рост числа малых и средних проектов на 8% в годовом выражении.
Молодые компании в сфере информационной безопасности демонстрируют рост в 2–3 раза выше, чем крупные игроки рынка. По итогам 2024 года совокупная выручка 202 стартапов составила 46 млрд рублей, что на 42% превышает показатели предыдущего года. Это более чем вдвое превышает среднеотраслевую динамику рынка информационной безопасности России.
В целом, рынок информационной безопасности в России в 2024 году продемонстрировал рост на 24%, достигнув 299 млрд рублей, согласно данным исследовательской группы Б1. Стартапы фактически удваивают свою выручку каждые два года, что способствует увеличению их доли на рынке с 15% в 2022 году до 22% в 2024 году.
За последний год количество российских компаний с выручкой более 1 млрд рублей, так называемых «единорогов», увеличилось в пять раз, достигнув 10 компаний. Ожидается, что в ближайшие 3–5 лет их число будет продолжать расти, особенно в технологических нишах, ещё не охваченных крупными игроками рынка информационной безопасности.
Владислав Рассказов, руководитель программы CyberStage и директор по венчурным инвестициям ГК «Солар», отметил: «Запуская аналитическую платформу CyberStage Matrix в прошлом году, мы стремились создать новые стимулы для роста рынка. Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты: всё больше стартапов, достигших выручки в несколько сотен миллионов рублей, начинают инвестировать в развитие продуктов и новые направления, становясь центрами притяжения для других команд. Это свидетельствует о повышении их зрелости и указывает на устойчивое развитие всего сообщества в сфере информационной безопасности».
CyberStage Matrix на сегодняшний день агрегирует данные о более чем 200 российских компаниях, оперирующих в семи ключевых технологических доменах рынка информационной безопасности, включая разработчиков решений для защиты данных, управления доступом, безопасности приложений, облаков и ИТ-инфраструктуры.
Дмитрий Евдокимов, основатель и технический директор компании Luntry, добавил: «Мы вошли в базу CyberStage Matrix на раннем этапе, а теперь активно используем этот инструмент. Он помогает нам понимать рыночные тенденции, отслеживать движение конкурентов и выявлять перспективные направления, особенно в новых нишах, таких как Container Security, где ещё не сформировались устойчивые стандарты. Matrix стал для нас способом оценки своего положения на рынке и понимания контекста, в котором мы работаем».
Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар», подчеркнул: «Как один из лидеров рынка, мы стремимся создавать и поддерживать условия для развития инноваций в сфере информационной безопасности. Программа CyberStage выполняет эту миссию, предоставляя стартапам доступ к аналитике, менторству, стратегической экспертизе и помощи в привлечении инвестиций. Мы стремимся помочь командам выстраивать продуктовые стратегии, находить рыночные ниши и привлекать клиентов и инвесторов. Для «Солара» CyberStage является не только вкладом в отрасль, но и стратегическим ресурсом, позволяющим нам первыми оценивать перспективные технологии и находить сильные команды на ранних стадиях».
Технологические тренды рынка ИБ-стартапов
В 2024 году выделяются два ключевых сегмента роста: Configuration Management (управление конфигурациями программного обеспечения и инфраструктуры) и Container Security (решения для защиты контейнерных приложений на всех этапах их жизненного цикла).
Компании, оперирующие в сегменте Configuration Management, разрабатывают решения для управления сложным и гетерогенным парком сетевого и ИТ-оборудования, включая автоматическую разметку инфраструктуры, создание цифровых двойников, анализ конфигурационных изменений и управление ПО. За последний год три компании — INC Security, Нетхаб и Netopia.pro — продемонстрировали значительный рост выручки в диапазоне 5–9 раз. Наибольшего успеха достигла INC Security, увеличив свою выручку с 13 млн до 115 млн рублей, что соответствует росту в 9 раз. Нетхаб и Netopia.pro также показали уверенный рост, достигнув выручки в 81 млн и 63 млн рублей соответственно. Усиление регуляторных требований по установке российского ПО и повышение качества отечественных решений способствуют росту спроса в этом сегменте.
В сегменте Container Security наблюдается активное развитие продуктов для защиты облачных ресурсов и контейнерных архитектур. С 2022 года в эту нишу активно входят как крупные игроки, так и независимые команды. В 2024 году компания Luntry продемонстрировала двукратный рост выручки, достигнув 194 млн рублей.